گروه مالی کاریزما در ابتدا با تاسـیس شـرکت سـبدگردان کاریزما و بهعنوان نخسـتین شـرکت سـبدگردان ایرانی بـا هـدف ارائـه خدمـات مدیریـت داراییها بـه سـرمایهگذاران در سـال ۱۳۹۰ توسـط جمعـی از فعالیـن بـازار سـرمایه کشـور پایهگـذاری شـد. شـرکت سـبدگردان کاریزمـا در طـول بیـش از یـک دهـه فعالیـت بـا راهانـدازی انـواع صندوقهای سـرمایهگذاری متناسـب بـا نیازهای سـرمایهگذاران و نیـز افتتـاح صدهـا سـبد اختصاصی توانسـت اعتمـاد سـرمایهگذاران حقیقی و حقوقی بازار سـرمایه را کسـب نماید.
در راســتای تکمیــل زنجیــره ارزش فعالیتهــا و ارائــه راهکارهــای مالــی ترکیبــی و در پاســخ بــه نیازهـــای جدیـــد فعالیـــت اقتصـــادی، گـــروه مالـــی کاریزمـــا در طـــول ســـالهای ۱۳۹۷ تـــا ۱۴۰۰ اخــذ مجوزهــای لازم را بــرای راهانــدازی ســایر شــرکتهای تخصصــی زیرمجموعــه در زمینههــای
مختلـــف از جملـــه شـــرکت مشـــاور ســـرمایهگذاری کاریزمـــا، شـــرکت ســـرمایهگذاری کاریزمـــا،شــرکت بیمــه زندگــی کاریزمــا، شــرکت کارگــزاری کاریزمــا، صرافــی کاریزمــا، شــرکت پــردازش اطلاعـات مالـی و نیـز شـرکت لیزینـگ کاریزمـا در دسـتور کار خـود قـرار داد کـه همگـی تحـت برنــد گــروه مالــی کاریزمــا آمــاده خدمت رســانی بــه مشــتریان ارزشــمند مجموعــه میباشــند.
گروه کاریزما همواره تلاش نموده اسـت تا با متنوعسـازی محصـولات و خدمـات خـود در فضایـی ارزش آفریـن، خـلاق و متعالـی، خدمات بـا کیفیت بالایی را بـه سـرمایهگذاران عرضـه کند.