-ارائه مشاوره به تماسهای ورودی و بیان دلایل سرمایهگذاری در طرحها - دنبال کردن سر نخهای فروش با تماس خروجی، ایمیل، پیام و ... -پاسخگویی سریع به درخواست مشتریان در ساعات کاری -آشنایی در زمینه تحلیل و ارزیابی صورت های مالی از جمله الزامات این موقعیت شغلی می توان به مواردی چون روابط عمومی و فن بیان قوی، آشنایی با مفاهیم سرمایه گذاری و تسلط به نرم افزارهای office اشاره نمود.