۱_شناسایی و برنامه ریزی برای شرکتها یا موسسات تارگت کلینیک
۲_ مذاکره با مدیران رفاهی مجموعههای مذکور و متقاعدسازی(با دادن آفر برای مجموعه یا شخص مدیر) ایشان جهت عقد قرارداد یا تفاهم نامه برای پرسنل جهت تسهیلات درمان دندانپزشکی
_منظور از شناسایی و برنامه ریزی شرکتها؛ کسب اطلاعات دقیق از شرکتها، حدود درآمد کل شرکت و حقوق پرسنل، تعداد پرسنل، داشتن بیمه تکمیلی، نوع آن و سقف تسهیلات درمان دندانپزشکی است. که براساس آن اولویت بندی مذاکره و آفرها مشخص میشود.
_در مذاکره و متقاعدسازی؛ آگاهی به اصول مذاکره، روانشناسی ارتباط با افراد مهم است.
_دادن آفر متناسب با اولویت مشخص شده(براساس معیارهای قبلی) و شخصیت شخص مقابل(به فکر منافع شخصی یا جمعی است) مشخص میشود و مدیر بازاریابی با توجه به منافع مطب و نظر طرف مقابل آعر مناسب را پیشنهاد بدهد.